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开源证券致力打造场景化的投资服务体验 “源投顾财富俱乐部”

作者: 利鑫     时间: 2019-10-31     点击: 查询中    分享到:

为切实落地财富管理转型,打造券业领先的客户服务体系,开源证券经纪业务总部投顾业务部设计了以财富投资体系、源投顾架构和分支服务承接体系三大元素为核心的“源投顾-财富管理”服务体系。“源投顾财富俱乐部”作为串接三大服务元素的落地载体,在公司投顾服务体系中发挥着重要作用。


“源投顾财富俱乐部”的定位不仅是传统意义上的投资报告会,其核心是根据不同的客户属性和客户需求,来建设有相同属性的客户圈层,根据客户圈层来设计全方位的服务场景,服务场景“以客户为中心并具备高端化和特色化”。通过层层精细化设计,最终让每一位投资者都能感受到特色的客户服务。

从2019年5月至今,公司分支机构已举办“源投顾财富俱乐部”63场,覆盖约1900名客户。从举办形式来看,有投资+观影、投资+品茶、投资+国学、大学校园交流等多种活动形式。从活动效果来看,部分分支机构已经形成自己的服务特色和良好的服务口碑,促进了业务指标良性的发展。


经纪业务总部/投顾业务部将在“以客户为中心,为客户创造价值”的服务理念下,持续设计有特色的场景化投资服务,为我司打造券业领先的客户服务体系全力以赴。(利鑫)                          


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